中国膳食营养补充剂行业报告(2019) - 中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会


在过去的 12 年中,全球膳食营养补充剂行业始终在稳步增长。根据 NBJ 数据显 示,2016 年销售额为 1212 亿美元,预计到 2020 年,这个数字有望突破 1500 亿。目 前,美国仍然是最大的膳食补充剂市场,占有 34% 的份额,中国和欧洲紧随其后。 从 2006 年到 2016 年,中国的全球份额从 9.6% 上升到 14.3%。随着社会的发展,营 养健康行业有以下发展的趋势:


1. 美国膳食营养补充剂市场情况 根据 NBJ 统计,美国依然是全球最大的膳食补充剂市场 行业每年增长率保持在 7%~8% 左右。2017 年美国的膳食补充剂市场达 432 亿美元,增长率为 5.1%。其中, 胶原蛋白类产品当前炙手可热,增长率为 30%,但仍未突破 1 亿美元大关,市场份 额为 9800 万美元。菇类真菌类产品具良好增长趋势,增长率为 10.1%,市场份额为 4600 万美元。 美国消费者已形成膳食营养补充剂的使用习惯 美国有 836 家生产企业,供应了 超过 6万种膳食补充剂,消费人数达 2亿人。美国政府对于膳食补充剂的监管相对宽松, 因此美国的产品种类多,功能全,推陈出新的速度快。从产品来看,膳食补充剂大体可分为 13 种,包括运动营养品、复合营养素、草药 / 传统膳食补充剂、辅酶 Q10 等。 根据消费者调查报告,消费者使用频次较高的产品类别为复合营养素、维生素 D、钙、 鱼油、益生菌。据估计,复合营养素占所有膳食补充剂购买量的近 17%,占所有维 生素和矿物质补充剂销售量的 40%。虽然维生素 / 矿物质补充剂仍然是补充剂使用者 中最受欢迎的类别,但草药 / 植物药的总体使用量在过去五年中显著增加。2018 年, 根据消费者调查报告,41%的被调查的消费者宣称他们在过去 12 个月内服用了草药 / 植物药, 比 2013 年增加了 13 个百分点。特别是姜黄产品,目前是草药 / 植物类别中 第二大受欢迎的补品。 完善的线下销售渠道 美国的消费者可以通过天然产品和专业零售店、大众市场 零售、电视购物等媒体销售、医务人员销售、直销、网上销售等渠道购买产品,其 中专业零售店是占比最高的销售渠道,占据市场的 36%,如 GNC、Vitamin shoppe、 Vitamin world; 其次销售占比较高的是大众市场零售,比如沃尔玛、target、costco、 sam’s、BJ WHOLESALE CIUB 等,占市场 28%。可见,美国膳食补充剂的销售主要 依赖于专卖店和大众市场的实体店形式 1 。 美国成年人服用膳食营养补充剂比例高 营养理事会(CRN)调查发现,75%的 美国成年人服用膳食补充剂,而 2009 年只有 65%。2018 年的调查结果也显示了消 费者行为和产品需求的新趋势,美国使用膳食补充剂的人群依然处于增长趋势。根 据 2018 年的调查,78%的 55 岁以上的美国成年人服用膳食补充剂,其次是 35-54 岁 (77%)和 18-34 岁(69%)。 数据显示,35-54 岁的美国成年人中有 77%的人服用膳食营养补充剂,比五年 前增加了 11 个百分点。 42%人服用草药 / 植物补充剂,比 2017 年的 37%上升了 5%。 此外,该年龄组中有 31%的补充剂使用者认为免疫健康是服用膳食补充剂的首要原 因。55 岁以上的补充剂使用者中有 46%服用维生素 D。 此外,健康老龄化(28%), 心脏健康(29%)和骨骼健康(31%)是美国老人服用膳食补充剂的主要原因。 美国热点产品的市场数据,脑健康产品增长明显 根据 NBJ 2018 年的统计,NBJ 对用脑健康及认知障碍、抗衰老、心脏健康市场发展趋势进行了分析及预测。2017 年美国脑部健康市场的规模为 8.71 亿美元,而随着老年人群的增多,预计到 2021 年,市场份额将达到 10.4 亿美元。美国抗衰老的市场规模为 5.03 亿美元,而随着消 费者对抗衰老的关注,预计到 2021 年市场份额将近 6 亿美元。美国的心脏健康市场, 1. 林雨晨 全面解析美国膳食补充剂行业现状 [J]. 食品安全导刊 2016 年第 6 期 中国医药保健品进出口商会发布 10 2017 年的销售额达 26.38 亿美元,从上图的发展趋势看处于增长缓慢的阶段,预计到 2021 年销售额达 31.88 亿美元。


美国膳食补充剂市场特点是:一是拥有透明、开放的监管机制。通过监管机制, 政府可以监督企业,企业可以完善经营,而消费者对于美国的监管机制也有着非常明 确的认知度和信任度。二是安全的投资,每年美国膳食补充剂企业会普遍进行大额投 资,其收益也是非常可观的。三是成熟的新品。每年企业都会投入大量的资金进行新 品研发。四是成熟的销售渠道。在美国大概有超过 3 万家膳食补充剂店供消费者选购。 五是消费群体的受教育程度和信任度。因为美国膳食补充剂市场已经有非常悠久的历 史,而且美国有许多专业人士致力于膳食补充剂的普及和宣传,得到广大消费者的普 遍认可。


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